五年后，黑森王国境内，法兰克福城。
法兰克福城位于黑森王国西部，地处交通要道，人口稠密，商业繁荣，再往西不远就是圣山阿尔卑斯山。这个城市无论从军事、政治还是经济来算都具有非同一般的意义。
现在，法兰克福城里更是来了一群重要人物——玫瑰王国使节团。使节团由玫瑰王国摄政王韩琳儿带队，成员包括粉女巫妮科、绿女巫米娅、乐佩、韩塞尔和葛兰特，韩瑜带领三十名银龙骑士团的骑士作为护卫，来与黑森王室讨论黑森王国东部地区自治一事。
五年时间里，林林和女巫姐妹会研制出了可以在童话大陆使用的魔法传送阵，但他认为传送距离还不够，将魔法传送阵的图纸交给韩琳儿后就投入到扩大传送阵传送范围的研究中去了。而玫瑰王国在摄政王韩琳儿和女巫姐妹会会长玛琳菲森的带领下不断扩张，吞并了包括萨克森王国、科罗纳王国、巴伐利亚王国、莱茵王国、立顿王国等大大小小数十个国家。现在除了黑森王国以外，大陆西部及南部的其他国家几乎都被玫瑰王国占领了，北方公国也趁机侵占了边境的几个小国，其大部分领土已经实现了与玫瑰王国的接壤。
韩琳儿的扩张政策是吞并一处消化一处，她在被占领的地区修建了魔法传送阵，亲自带着女巫姐妹会的成员在各个地区进行传教，将当地的居民都洗脑为白莲教的信徒，所以现在信奉光明教廷的人越来越少，信奉光明女神的人越来越多。福格茨大萨满在北方公国也是有样学样，将被占领国家的居民洗脑成战神教的教徒，扩大战神教的影响力。
这次玫瑰王国与黑森王国的谈判，起因是黑森王国东部的几个领主被领地内的白莲教传教士策反，向黑森王国提出自治的要求，黑森王国的国王当然不同意，他派出军队对东部领主们进行武力镇压。双方交战时不慎摧毁了领地内的光明女神教堂，这给了韩琳儿插手此事的理由。她命韩瑜带领银龙骑士团出兵黑森王国，帮助那些要求自治的领主们。在黑森王国的军队与银龙骑士团正面交战，吃了几次败仗后，黑森王国终于同意与东部的领主们在法兰克福城进行谈判，领主们怕黑森王国暗下黑手，便委托玫瑰王国代表他们参加谈判，所以玫瑰王国才派出使节团来到法兰克福城。
谈判双方争吵的十分激烈，韩琳儿虽然是使节团的领导者，但实际与黑森王国代表进行谈判的主力却是绿女巫米娅，韩琳儿从头到尾都没怎么说话。谈判持续了三天，最终黑森王国迫于压力同意了东部领主们的自治要求。玫瑰王国使节团达成目的后也离开了法兰克福城。
离开法兰克福城后，韩琳儿等人分别上了各自的马车，三十一名骑士护卫着三辆马车一路往东，准备去往最近的魔法传送阵。众人不停赶路，临近黄昏时，韩瑜示意队伍停下，他骑马来到韩琳儿所在的马车旁说道：“师姐，前面有埋伏。”韩琳儿在马车里问道：“埋伏的人多吗？”韩瑜道：“不过几十人而已。”韩琳儿笑道：“去和米娅、妮科商量一下，就说该让乐佩、韩塞尔和葛兰特他们练练手了。”韩瑜也笑了：“明白了。就按师姐的意思办。”
这条路现在比较平坦，再往前就慢慢变窄，两侧是森林，不利于骑马作战。韩瑜让骑士们围在三辆马车边进行保护，自己先后到米娅和妮科的马车旁说明了情况。米娅和妮科考虑了一下，也同意了韩琳儿的想法，于是乐佩、韩塞尔和葛兰特分别从马车上走了下来。
这次埋伏的杀手比较倒霉，乐佩因为修炼“腐植毒功”，自身攻击就带有毒属性，韩塞尔和葛兰特师从粉女巫妮科，最擅长的也是毒系魔法。就在森林里的杀手被乐佩的腐植内力，韩塞尔的幻术和葛兰特的迷雾逗弄得□□时，从法兰克福城的方向传来了马蹄声。
“全体骑兵，列阵迎敌！”韩瑜吼道，三十名骑兵在韩瑜身后排成三排。此时，敌人也出现在众人面前，清一色的教廷骑士，足足有二百骑。“啧，又是教廷的光明骑士，不知道这帮家伙是第几骑士团的。”韩瑜冷笑了一下，举起寒月刀高声吼道，“骑兵听令，全军出击！光明永佑，女神赐福！”说完双腿一夹战马的腹部，向着敌人冲去。他身后的三十名骑士齐声喊到：“光明永佑，女神赐福！”跟着韩瑜一起发起了冲锋。
教廷骑士的首领看着冲过来的银龙骑兵，嘴角一笑低语道：“圣银武士韩瑜，让我看看你是不是真的像传言中那样强大。”他向身后的教廷骑士们做了一个手势，带领着两百教廷骑士也向韩瑜他们发起冲锋。就在双方即将接战时，突然有数个光系魔法弹攻向了韩琳儿所在的马车。原来无论是森林埋伏的杀手还是追击的教廷骑士，其目的都是为了引开马车护卫，这次攻击的真正目标正是使节团的最高领导白者莲使者韩琳儿，教廷想要进行“斩首行动”。
韩瑜带着银龙骑兵正与教廷骑士正面交战，绿女巫米娅和粉女巫妮科在前方森林边缘为乐佩、韩塞尔和葛兰特压阵。魔法弹没有受到任何阻挠，直接轰在了韩琳儿所在的马车上。就在袭击马车的几名教廷大祭司以为自己成功时，却发现马车被一层水银护罩保护了起来，接着他们就被一支支银色的箭矢射倒在地。韩琳儿从马车里走了出来，手里拿着一把银色的长弓，她的面容也在慢慢发生变化，最终变为了教廷大祭司们最害怕的面孔。他们用颤抖的声音叫出了那个五年中屡屡出现在噩梦里名字：“流银女巫韩珍儿！”
在教廷与玫瑰王国的数次交手里，最让教廷的祭司害怕的不是武力强大的韩瑜，而是箭术高超的韩珍儿。韩瑜经常与教廷骑士正面交锋，教廷一方战败也知道是自己技不如人，而被韩珍儿射伤的祭司即便是轻伤，也会全身不能动弹，只能眼睁睁看着自己被俘虏，关键是：第一，无论他们在战场上躲在哪里，都会被韩珍儿的箭射中；第二，中箭后无论他们给自己施加什么神术都无法解除定身效果。于是韩珍儿便渐渐成为了教廷祭司们的噩梦。
这一战，最终以玫瑰王国使节团一方大获全胜而告终，无论是森林里的杀手、教廷的骑士和偷袭马车的祭司全部被抓为俘虏。这五年里林林和女巫姐妹会除了发明出魔法传送阵，还发明了不少其他的东西，其中一个就是魔法卷轴。这次韩珍儿就用临行前韩琳儿给她的“洗脑魔法卷轴”配合妮科的魔法将教廷的骑士和祭司直接洗脑为白莲教徒，帮忙看管杀手俘虏。
之后的行程里玫瑰王国使节团又遭遇了几次袭击，不过没有了教廷人员的参与，而是那些杀手隶属的组织妄图救人。五年前“影炎”进行了内部清洗后就渐渐沉寂，在它之下的几个杀手组织趁机开始崭露头角。这几次袭击中韩珍儿、米娅和妮科坐在马车里都没有露面，只凭借乐佩、韩塞尔和葛兰特就解决了敌人。随着露网之鱼的传播，“腐植萨满”乐佩、“幻视男巫”韩塞尔和“迷影女巫”葛兰特的名字也逐渐被世人所知。
随着玫瑰王国领土的扩大，所掌控的城市也越来越多。艾洛身体沉睡的城堡被韩琳儿和玛琳菲森定为玫瑰王国的主城，起名为浩福城。这天，浩福城的办事厅里，黑女巫玛琳菲森正在处理政务，艾洛公主的生魂飘在她身边进行学习。这时，一位十五岁左右的少女走了进来，她长着一头深棕色的长发和一双棕色的眼睛，穿着黄色的官员制服，走到玛琳菲森跟前行了一礼，说道：“会长大人，黑森王国东部分会传来消息，出访黑森王国法兰克福城的使节团两天以后就会到达分会的传送阵，老师她们马上就要回来了。”玛琳菲森笑道：“谢谢你贝儿，这真是个好消息。不过，我看米娅不在时你将工作处理得也很好啊！”少女微微躬身，笑着说道：“会长大人过奖了，我和老师相比还差得远呢。还有一件事，亚当刚才传信给我，说韩先生让您过去实验室一趟。”玛琳菲森意味深长地看着贝儿，直到将少女看得面红耳赤才点头说道：“我知道了。你准备一下，五分钟后和我一起去实验室。”少女红着脸道：“好的，会长大人。”她向玛琳菲森又行了一礼，转身离开了办事厅。
少女的名字叫贝儿，是汉萨盟会会长的小女儿。三年前汉萨盟会的会长海因里希发现玫瑰王国的扩张势不可挡，便召集汉萨盟会的大股东开会。在会议上海因里希申明利害，费尽口舌，终于说服了全体汉萨盟会的股东向玫瑰王国投诚，他还将自己的小女儿贝儿派往浩福城，名义上是求学，实际是作为人质。贝儿到了浩福城被发现拥有成为女巫的资质，绿女巫米娅将其收为弟子。贝儿拜师后与乐佩成为了好友，并当上了女巫姐妹会的预备成员。
五分钟后，玛琳菲森和贝儿来到了内城东边的一个遍布魔纹的魔法结界外。玛琳菲森将右手放在结界上，说了一声：“芝麻开门。”魔法结界上有大约三米高、两米宽的地方变为透明，玛琳菲森拉着贝儿穿过透明的结界进入内部，身后的魔法结界恢复了原状。
魔法结界内的空间非常广阔，在不远处坐落着一个巨大的工厂，不时可以看见金属傀儡和矮人在里面走来走去的工作。原来林林等人以森林里的七个小矮人为桥梁，与传说中的矮人王国进行了接触。矮人国王考察了韩琳儿她们一年，发现玫瑰王国对外作战无一败绩，最终答应了结盟的事，不过矮人国王提出一个条件，就是矮人们不参与人类王国之间的战争，韩琳儿和玛琳菲森召集女巫姐妹会讨论后，同意了矮人王国的条件，但要求矮人们提供矿石等材料帮助玫瑰王国进行炼金术的研究，玫瑰王国可以按市价支付材料费用。矮人国王与手下的大臣们商讨后答应了这个要求，于是两个国家秘密进行了结盟。
玛琳菲森和贝儿刚进入结界，一个壮硕的男性身影就迎了上去。贝儿看见男子高兴地挥了挥手，叫到：“亚当，我们来了。”说完才想起自己这次不是一个人来的，急忙放下手，故作严肃地站在玛琳菲森一旁，不过脸已经通红如熟透的苹果。
待男子走近，极具力量感的健壮身体上竟然长着一个狮子的头颅，显得充满野性。狮面男子看到贝儿后眼神变得很温柔，他向玛琳菲森鞠了一躬，说道：“会长大人，老师就在前面的工厂里等您，请随我来。”玛琳菲森笑道：“不用麻烦你了，亚当。我认识路，自己过去就可以了。你只要帮我看好贝儿，别让她在这里迷路就行。”贝儿红着脸结结巴巴地说道：“会……会长大人多虑了，我……我又不是小孩子，才不会迷路。”亚当则高兴地说道：“会长大人请放心，我一定会照顾好贝儿的。”听得贝儿红着脸暗暗给了他一个肘击。
贝儿随着亚当离开，玛琳菲森独自向工厂走去，艾洛的生魂在她身边显出身形，看着贝儿和亚当离去的方向道：“贝儿和亚当看起来很配啊。”七岁的样貌加上成熟的语气，给人一种小孩子装大人的滑稽感。玛琳菲森点了点她的额头，说道：“这种事让他们顺其自然就好。再说还有亚当的老师在，就不用你来操心啦。”艾洛捂着前额点了点头，继续飘在玛琳菲森身边。
亚当是一个小国的王子，今年其实刚刚十四岁，在他小时候因为家族原因被人施了诅咒魔法，变成了一只狮子，每天只有在特定的时间才能恢复人形，于是被族中长辈囚禁。三年前韩琳儿在被占领的地区传教时无意间知道了这件事，亲自救出了亚当，带他去见自己的师父林林。林林帮亚当检查了身体后告诉他，自己暂时没有解除诅咒的方法，但可以传授他一种法术，修炼成功就能一直维持人类的外貌。亚当听后当即拜林林为老师，跟着他学习功法。
林林发现亚当对光系和土系魔力亲和力很强，就教给亚当如何吸收魔力，并传授了他化形的法术和一套近身武功“金身炼体术”。亚当的修炼资质很高，不到一年就能修炼有成，不但成功维持住人形，近战能力也大幅提高。不过他平时最喜欢的还是保持狮头人身的样子，认为这样很有气势。在得知老师自认是德鲁伊后，亚当便常常以德鲁伊自居，当然他不是第一个这么做的人，第一个自称是德鲁伊的林林弟子是北方公国的二王子亨利。
亨利王子也拜了林林当老师。他想保护辛德瑞拉免受教廷的控制，所以向林林请教能让自己变强的方法。林林通过灵力探查发现亨利对暗系和风系的魔力有极强的亲和力，就传了他轻功“疾风术”和内功“苍狼狂战心法”，并且传授他如何吸取月光精华提升自身内力。狼人本就是黑夜的武者，修炼武功后的亨利王子实力大涨，自身强悍的身体素质加上武功的加持，在北方公国已是属于高端战力。林林当初在北方公国进行“十武会盟”时曾透露自己是德鲁伊，所以亨利王子也一直自认为是德鲁伊，虽然他的战斗方式实际上更像刺客。现在，亨利王子带着王妃辛德瑞拉、灰女巫布丽塔以及辛德瑞拉的两个继姐安泰西亚和崔西里亚正在北方公国，协助弗雷德里克国王开疆扩土，治理国家。
林林还有两位自称是德鲁伊的弟子，分别是青蛙王子纳温